独立系ファイナンシャルプランナー（AFP）／Gallup認定ストレングスコーチ®／J-FLEC認定アドバイザー・J-FLEC講師
東京都出身、2児の母。
ストーリー
1999年、生命保険会社に入社したのが、お金の世界との出会いでした。その後、コールセンターの立ち上げ、損害保険会社の情報システム部門と経理部門。20年近く、会社員として「組織のお金」と「自分の家計」の両方を見てきました。
転機は家計の見直しでした。通信費から始めて、保険、住居費、投資へ。夫婦で仕組みを整えた結果、普通の会社員のまま資産1億円に到達し、FIREを達成しました。特別な収入があったわけではありません。知っているかどうか。やるかどうか。それだけの差でした。
2017年に独立してから、延べ1,000件以上の個別相談・コーチングに向き合ってきました。相談の場でいつも思うのは、みなさん「知らない」だけで、間違ってはいないということです。制度は複雑で、情報は多すぎて、金融機関の説明は商品につながっている。だったら、売る側ではなく、あなたの側に立つ専門家が要る。私が保険も金融商品も売らないと決めているのは、そのためです。
もうひとつ、私の相談には特徴があります。Gallup認定ストレングスコーチ®として、その人の強みからお金との付き合い方を設計すること。節約が苦手な人に節約を強いるプランは続きません。あなたに続けられる形を、一緒に見つけます。
お金の話は、突き詰めると生き方の話です。どう働き、どう暮らし、何を大切にするか。その答えに数字の裏付けを与えるのが、私の仕事だと思っています。
経歴
- 1999年 三井生命保険（現・大樹生命保険）入社
- 2001年 もしもしホットライン（現・アルティウスリンク）にてコールセンター立ち上げ・研修業務
- 2004年 日本興亜損害保険（現・損害保険ジャパン）情報システム部門・経理部門
- 2017年 独立、FPMproject開業
- 2023年 『子どもにかかるお金大全』（光文社）出版
- 2024年 『ぶっちゃけFIRE』（主婦と生活社）に寺澤家の実践事例・4コマまんがで登場
資格
主要資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士／AFP認定者（日本FP協会）／J-FLEC認定アドバイザー（金融経済教育推進機構）／J-FLEC講師／Gallup認定ストレングスコーチ®／ファイナンシャル・ウェルビーイング検定 合格
その他の資格
コーチングプレイス認定コーチ／夫婦カウンセラー／ポジティブ心理学実践インストラクター®／終活カウンセラー2級／終活ガイド2級／整理収納アドバイザー2級／ライフオーガナイザー2級／メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅲ種／日商簿記3級／ビジネス実務法務検定3級／学芸員
運営会社
リンクプライズ株式会社（Link Prize Inc.）代表取締役
屋号：FPMproject